Se vinde ENEL România! Anunț important pentru trei milioane de români. Compania, evaluată la 1,3 miliarde de euro
Informația momentului la nivel național, după ce s-a aflat că se vinde compania ENEL România, evaluată în prezent la 1,3 miliarde de euro. Aceasta ar urma să fie achiziționată de compania greacă PPC.
Astfel, finalizarea evaluării activelor (due diligence) și semnarea unui acord (SPA- Share Purchase Agreement) între compania elenă de electricitate PPC și compania italiană Enel pentru achiziția Enel România este o chestiune de zile, anunță publicația elenă MONO NEWS, citată de Rador.
Negocierea vizează achiziția a 100% din activele controlate de Enel în România, în rețele de distribuție, furnizare și producție SRE, în activități la care Enel România participă cu procente de 51% până la 100%. În toate aceste activități PPC va prelua și managementul.
Potrivit ultimelor informații, Enel România este evaluată cu o Enterprise Value de 1,9 miliarde de euro și o equity value de 1,3 miliarde de euro. Pentru finanțarea achiziției, PPC a început discuții cu băncile sistemice autohtone (Eurobank, Alpha Bank, Piraeus, NBG), pentru o eventuală contractare a unui împrumut sindicalizat pe termen lung, în valoare de aproximativ 800 de milioane de euro.
Împrumuturi de 800 de milioane de euro pentru achiziționarea companiei
Adică, PPC va finanța prețul de 1,3 miliarde de euro prin împrumuturi de 800 de milioane de euro și capitaluri proprii de 500 de milioane de euro și va prelua împrumuturi ale activității ENEL în România în valoare de aproximativ 550-600 de milioane de euro.
De notat că, potrivit unor surse, totalul împrumuturilor nete ale PPC la sfârșitul anului 2022 a scăzut la 1,5 miliarde de euro, față de estimarea de 2 miliarde de euro în 2022. La anunțarea rezultatelor de către PPC în a doua săptămână a lunii aprilie, compania, listată la bursa din Atena, va prezenta și importanţa achiziţiei Enel România.
Grupul italian pune în aplicare un program amplu de vânzare de active în întreaga lume pentru a-și îmbunătăți bilanțul, care a fost puternic lovit de criza energetică. Vânzarea activității din România face parte din acest plan. PPC a depus o ofertă angajantă pentru activele de mai sus la data de 18 noiembrie și o lună mai târziu a fost anunțată începerea negocierilor exclusive cu ENEL.
Negocierile au început pe 15 decembrie 2022, având ca dată inițială de finalizare 31 ianuarie, dar au fost prelungite. Termenul limită a fost stabilit pentru 28 februarie, dar a fost nevoie de o nouă prelungire pentru a le finaliza.
Acum discuțiile sunt în faza finală. Ultima declarație publică pe această temă a fost făcută în urmă cu două săptămâni de CEO-ul Enel, Francesco Starace, care a declarat pentru Reuters că vânzarea companiei din România evoluează în „direcția bună” și că „trebuie să lăsăm procedura să se încheie”.
El a adăugat și că se așteaptă la un acord final până la sfârșitul lunii iunie, program care include probabil toate aprobările necesare.
Trei milioane de clienți români
Dacă PPC achiziționează 70% din filiala Enel din România, va achiziționa încă 3,1 milioane de clienți în rețeaua sa de aprovizionare și distribuție și unitățile de resurse regenerabile deținute de Enel Green Power. Enel Green Power deține 12 sisteme fotovoltaice cu o capacitate de 35,7 MW și parcuri eoliene cu o capacitate de 498,4 MW, capacitatea totală fiind de 534 MW. PPC a achiziționat recent două proiecte ale companiei elene Mytilineos PV de 90 MW care vor fi operaționale din 2023, crescând puterea verde a companiei la 623 MW.
Pentru prima dată, PPC dobândește o prezență în străinătate în domeniul producției, își sporește prezența în surse regenerabile și, conform informațiilor, face acest lucru la un preț avantajos comparativ cu prețul la care sunt vândute în Grecia proiectele de surse regenerabile
